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中欧基金(jin)葛兰上半年重拾上海医药，建仓科伦博泰(tai)生物、药明合联,重仓股,医疗,创新
2024年上半年，中欧基金(jin)明星(xing)基金(jin)经理葛兰重拾上海医药，建仓科伦博泰(tai)生物、药明合联等多只个股。
8月31日，葛兰在管的3只公募基金(jin)2024年中期报告披露，其隐形重仓股也随之曝(pu)光。
停止2024年二季度末，葛兰在管公募基金(jin)规(gui)模约为407.65亿元，相(xiang)较于一季度末时(shi)的458.74亿元，下(xia)降11.14%。葛兰经管的一只私募资管计划产品规(gui)模则由(you)一季度末的2.06亿元进(jin)一步降至(zhi)1.94亿元。
从2024年中报披露的隐形重仓股持仓（第(di)11名至(zhi)第(di)20名重仓股）来看，继2023年上半年后(hou)，上海医药重回中欧医疗健康(kang)持仓名单中；同样是医药主(zhu)题基金(jin)的中欧医疗创新，则于本年上半年首次建仓科伦博泰(tai)生物、东(dong)阿阿胶、药明合联。
“尽管国内需(xu)求仍处在逐步苏醒的阶段，消耗(hao)及服务领域的布局性增长机会或已在酝酿中。”葛兰认(ren)为，经历了前一阶段行业深度调解，行业集(ji)中度加快提升，一些优良企业的安全边(bian)际不断增厚，其合作格局、护城河以及经营(ying)能(neng)力持续优化(hua)，个中一批提前布局出海的企业在新区域、新品类方面的拓展也值得重点关注(zhu)。
预测(ce)2024年下(xia)半年，葛兰称，在供(gong)给创新、渠道下(xia)沉(chen)、消耗(hao)升级、产品出海等方向(xiang)都存在可供(gong)挖掘的机会。
中欧医疗健康(kang)持仓共减少(shao)87只个股
现在，葛兰在管的有3只公募基金(jin)，离别是中欧医疗健康(kang)、中欧明睿(rui)新起点和中欧医疗创新。
由(you)于前十(shi)重仓股已在2024年二季报中做过(guo)披露，此次年报的看点落在2024年半年报披露的隐形重仓股（第(di)11名至(zhi)第(di)20名重仓股）。对于经管规(gui)模较大的基金(jin)而言，隐形重仓股因为占基金(jin)净值比例不高，基金(jin)经理调仓较为灵活，可以更好把握阶段性的投资机会。
葛兰在管的公募基金(jin)中，规(gui)模最大的产品是中欧医疗健康(kang)，停止2024年二季度末，基金(jin)规(gui)模为327.87亿元。
详细来看，中欧医疗健康(kang)共持有114只股票(piao)，较2023年末减少(shao)了87只个股。其隐形重仓股顺次为天坛生物（600161.SH）、凯(kai)莱英（002821.SZ）、益丰药房（603939.SH）、通策医疗（600763.SH）、恩华药业（002262.SZ）、新产业（300832.SZ）、九州药业（603456.SH）、华东(dong)医药（000963.SZ）、上海医药（601607.SH）、博雅生物（300294.SZ）。
值得一提的是，继2023年下(xia)半年后(hou)，天坛生物、益丰药房再(zai)分获19.28%、22.45%的加仓。与之绝对的是，凯(kai)莱英、通策医疗、恩华药业、新产业、九洲药业、华东(dong)医药、博雅生物遭葛兰不同程度减持。
澎湃新闻记者梳(shu)理持仓后(hou)发现，上海医药在2023年下(xia)半年被该只基金(jin)清仓后(hou)，又于2024年上半年重回持仓名单中。
泉源：澎湃新闻记者据Wind数据统计
同样是医药主(zhu)题基金(jin)的中欧医疗创新，停止本年6月末，该只基金(jin)在管规(gui)模为68.16亿元，是葛兰旗下(xia)规(gui)模第(di)二大的基金(jin)产品。
中欧医疗创新共持有142只个股，其隐形重仓股中本年上半年则新增了2只港股，十(shi)只隐形重仓股顺次为爱尔眼科（300015.SZ）、科伦博泰(tai)生物（06990.HK）、天坛生物、智翔金(jin)泰(tai)（688443.SH）、通策医疗、荣昌生物（09995.HK）、中国生物制药（01177.HK）、同仁堂(tang)（600085.SH）、东(dong)阿阿胶（000423.SZ）、药明合联（02268.HK）。
澎湃新闻记者梳(shu)理过(guo)往持仓后(hou)发现，科伦博泰(tai)生物、东(dong)阿阿胶、药明合联为中欧医疗创新首次建仓买入，停止2024年6月末，顺次持有139.80万(wan)股、187.10万(wan)股、538.45万(wan)股。
泉源：澎湃新闻记者据Wind数据统计
而中欧明睿(rui)新起点的隐形重仓股更迭则更加显着，十(shi)只隐形重仓股中，新进(jin)的个股包括海信家电（000921.SZ）、德业股份（605117.SH）、天孚通讯（300394.SZ）、中国中车(che)（601766.SH）、珠海冠宇（688772.SH）、三星(xing)医疗（601567.SH）。
别的，中欧明睿(rui)新起点还大幅加仓了思源电气（002028.SZ）、宁德时(shi)代（300750.SZ）、长电科技（600584.SH）与兆易(yi)创新（603986.SH），绝对上期离别增持177.69%、74.03%、59%、12.45%。
泉源：澎湃新闻记者据Wind数据统计
看好供(gong)给创新、渠道下(xia)沉(chen)、消耗(hao)升级、产品出海等方向(xiang)
回顾2024年上半年，葛兰在2024中报里(li)分析(xi)道，得益于国内美满的制作业体系以及高临盆服从支撑下(xia)的强大出口驱动，国内宏(hong)观经济总(zong)体持续呈现边(bian)际企稳(wen)趋向(xiang)，体现了国内经济的韧性。但也看到(dao)，现在经济处在新旧动能(neng)转换期，经济渐进(jin)式苏醒仍有待泉币和财政政策的进(jin)一步传导(dao)。
在此配景下(xia)，葛兰透露表(biao)现，市场风险偏偏好总(zong)体较低，防(fang)备性板块如银行、煤炭、石油石化(hua)、公用事业等有着较好的表(biao)现。市场风格方面，结(jie)合低利率的市场环境，高股息类资产性价比凸显，红利风格持续归纳。发展方面，以AI大模型为引领的科技创新仍是重要的投资主(zhu)线(xian)，人工智能(neng)相(xiang)关板块表(biao)现仍旧强势，随着技术的快速迭代以及运用处景的持续拓宽(kuan)，AI生态日益美满，逐步构成了从基础研究到(dao)运用开(kai)发再(zai)到(dao)产品落地的完整链条，板块相(xiang)关个股表(biao)现较好。
葛兰指出，受地缘政治扰(rao)动、消耗(hao)预期不足等影响，传媒、计算(suan)机、医药等板块跌幅较大。“尽管国内需(xu)求仍处在逐步苏醒的阶段，消耗(hao)及服务领域的布局性增长机会或已在酝酿中。”
葛兰认(ren)为，经历了前一阶段行业深度调解，行业集(ji)中度加快提升，一些优良企业的安全边(bian)际不断增厚，其合作格局、护城河以及经营(ying)能(neng)力持续优化(hua)，个中一批提前布局出海的企业在新区域、新品类方面的拓展也值得重点关注(zhu)。
预测(ce)2024年下(xia)半年，葛兰称，在供(gong)给创新、渠道下(xia)沉(chen)、消耗(hao)升级、产品出海等方向(xiang)都存在可供(gong)挖掘的机会。
在此次半年报中，葛兰首要阐述了下(xia)半年科技板块或将涌现的亮点。
科技创新方面，葛兰分析(xi)道，无论是从顶层设计还是从各地出台的支持政策，新旧增长动能(neng)切换仍旧是未来长期趋向(xiang)，而中观来看产业布局也在持续向(xiang)战(zhan)略(lue)新兴(xing)领域转型。海外方面，本轮海外需(xu)求苏醒绝对较弱，美国制作业PMI近期涌现了连(lian)续性回落，市场预期整体流动性趋向(xiang)将走向(xiang)宽(kuan)松(song)。
围绕硬科技行业，葛兰认(ren)为，细分领域的临盆力升级和景气度提升或将带来肯定机会。从硬件侧来看，以消耗(hao)电子为例，伴随AI相(xiang)关系统生态布局逐渐美满，AI端侧、XR设备等在周期苏醒叠加创新驱动的两重推动下(xia)，有望(wang)迎来新的放量增长周期。
从AI大模型侧来看，葛兰透露表(biao)现，各龙头企业仍在持续投入人力、算(suan)力等资本，加快雄厚运用生态。“现在AI终端运用处景已渗透至(zhi)医疗、教诲、娱乐等各类领域，而这也会推动算(suan)力芯片(pian)等上游(you)产业的快速迭代与供(gong)给提升。叠加国家大基金(jin)三期启动等国家政策、资金(jin)层面支持，我们认(ren)为算(suan)力、算(suan)法、终端、数据侧仍处在产业周期的快速增长阶段。”